2023年，盡管電池及材料端產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩、價格戰(zhàn)廝殺、內(nèi)卷嚴(yán)重，但從中國市場新能源汽車、動力電池終端數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)業(yè)仍保持穩(wěn)健快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源汽車銷量達(dá)到949.5萬輛，同比增長37.9%，新能源汽車新車滲透率達(dá)到31.6%。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2023年中國市場動力電池裝機(jī)量約396.6GWh，同比增長28.4%。

產(chǎn)業(yè)快速增長，但市場深度洗牌，各家企業(yè)裝機(jī)增速差距較大，中國市場動力電池企業(yè)裝機(jī)排名也發(fā)生了較大變化。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國市場動力電池裝機(jī)量TOP10依次為寧德時代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達(dá)、孚能科技和正力新能。

2023年中國市場動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會(單位：MWh)

從增速來看，2023年億緯鋰能裝機(jī)在中國市場TOP10中*高，達(dá)到157.7%;正力新能以123.7%的增速，在2023年重回中國市場TOP10。此外，蜂巢能源2023年在PHEV電池領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，動力電池裝機(jī)排名躍升至第六位。

電池中國梳理了2023年中國市場動力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)，并結(jié)合各家電池廠商配套車企信息供參考：

· 寧德時代：特斯拉(上海)、理想、上汽、蔚來貢獻(xiàn)大

數(shù)據(jù)顯示，2023年寧德時代在中國市場動力電池裝機(jī)量為170.6GWh，同比增長13.2%，市占率為43%。

寧德時代2023年在中國市場新能源乘用車裝機(jī)量為146.1GWh。其主要客戶有特斯拉(上海)、理想汽車、蔚來、上汽乘用車、吉利汽車、極氪汽車、長安汽車、上汽大眾、問界、一汽大眾、華晨寶馬、上汽通用、長城汽車等。

其中，特斯拉(上海)一家車企帶動其裝機(jī)量約為34.6GWh，是其**大客戶;理想汽車貢獻(xiàn)裝機(jī)量約15.6GWh，是其第二大客戶。另外，蔚來、長安汽車、上汽乘用車、吉利汽車、上汽大眾、一汽大眾、華晨寶馬、極氪、上汽通用、廣汽等2023年為寧德時代貢獻(xiàn)裝機(jī)均在5GWh以上。

· 弗迪電池：比亞迪貢獻(xiàn)超100GWh

2023年弗迪電池在中國市場裝機(jī)量約為107.3GWh，市場份額達(dá)到27%。弗迪電池裝機(jī)大增主要得益于比亞迪新能源汽車銷量暴漲。比亞迪公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年其新能源汽車銷量達(dá)到302.4萬輛。

在裝機(jī)配套上，比亞迪在乘用車方面為弗迪電池貢獻(xiàn)了101.9GWh動力電池裝機(jī)。

另外，一汽豐田2023年為弗迪電池貢獻(xiàn)1.6GWh動力電池裝機(jī);一汽轎車貢獻(xiàn)1.2GWh。此外，弗迪電池在2023年也為東風(fēng)日產(chǎn)、長安汽車、嵐圖配套了部分動力電池。

· 中創(chuàng)新航：主要配套廣汽、小鵬汽車、長安、零跑等

2023年，中創(chuàng)新航在中國市場動力電池裝機(jī)量為33.2GWh，市占率達(dá)到8.4%。在乘用車方面，2023年中創(chuàng)新航在中國市場裝機(jī)量約為32.3GWh，主要客戶為廣汽埃安(17.9GWh)、小鵬汽車(5.4GWh)、長安汽車(3GWh)、零跑汽車(3GWh)。

· 億緯鋰能：主要配套廣汽埃安、合眾新能源、小鵬汽車等

億緯鋰能2023年在中國市場動力電池裝機(jī)量約為17.8GWh，增速高達(dá)157.7%，市占率為4.5%，排名第4。

在乘用車方面，2023年億緯鋰能主要客戶為廣汽埃安(5.6GWh)、合眾新能源(4.2GWh)和小鵬汽車(4GWh)。此外，2023年億緯鋰能還為開沃汽車、長安汽車、華晨寶馬等車企配套。

作為國內(nèi)大圓柱電池技術(shù)和產(chǎn)能領(lǐng)先企業(yè)，億緯鋰能大圓柱電池量產(chǎn)方面也走在前列。截至目前，億緯鋰能46系列大圓柱電池已下線超530萬顆，系統(tǒng)產(chǎn)品正陸續(xù)面向市場。

近日，億緯鋰能大圓柱電池又開拓一家車企。1月31日，搭載億緯鋰能大圓柱電池的江淮瑞風(fēng)RF8正式上市，據(jù)悉，該車型搭載的大圓柱電池系統(tǒng)采用大量輕質(zhì)高強(qiáng)材料，實現(xiàn)系統(tǒng)層級輕量化，系統(tǒng)能量密度高達(dá)180Wh/kg。

· 國軒高科：主要配套上汽通用五菱、吉利、長城、零跑、奇瑞等

2023年，國軒高科在中國市場動力電池裝機(jī)量約為17.5GWh，市占率為4.4%。在乘用車方面，2023年國軒高科在中國市場動力電池裝機(jī)量為14.5GWh，**大客戶為上汽通用五菱，帶動裝機(jī)約3GWh;第二大客戶為吉利汽車，裝機(jī)約2.5GWh;第三大客戶為長城汽車，裝機(jī)1.8GWh;此外，零跑汽車、睿藍(lán)汽車、奇瑞、長安汽車等貢獻(xiàn)裝機(jī)均在1GWh以上。

值得一提的是，今年1月，奇瑞與國軒高科簽訂合作協(xié)議，合肥國軒將作為主要供應(yīng)商全面參與奇瑞汽車旗下乘用車、大巴、物流車、重卡項目開發(fā)與供貨。

· 蜂巢能源：主要配套長城、吉利、零跑、合眾新能源、理想等

2023年，蜂巢能源在中國市場動力電池裝機(jī)量約為8.8GWh，同比增長37.9%，市占率為2.2%。

在乘用車方面，2023年蜂巢能源動力電池裝機(jī)約為8.6GWh，主要客戶為長城汽車、吉利汽車、零跑汽車、合眾新能源、理想汽車、小鵬汽車、嵐圖等。

2023年，蜂巢能源抓住了PHEV車型爆發(fā)的契機(jī)，其L400短刀PHEV電池獲得吉利汽車、長城汽車、零跑等多個主流車企熱銷車型的青睞。2023年蜂巢能源在PHEV領(lǐng)域累計裝機(jī)為5.6GWh，同比暴增409.1%。得益于在PHEV市場的優(yōu)異表現(xiàn)，蜂巢能源裝機(jī)量和市占率也隨之提高，2023年其動力電池累計裝機(jī)排名升至中國市場第6位。

· LG新能源：主要配套特斯拉(上海)、上汽通用、吉利等

2023年，韓國電池企業(yè)LG新能源在中國市場動力電池裝機(jī)量約為8.5GWh，同比增長65.8%，市占率為2.1%。

目前LG新能源在中國市場的客戶仍然以特斯拉(上海)為主，且主要配套特斯拉(上海)Model Y和Model 3的三元電池車型。

· 欣旺達(dá)：主要配套極氪汽車、上汽通用五菱、東風(fēng)、吉利等

欣旺達(dá)2023年在中國市場動力電池裝機(jī)量約為8.4GWh，市占率為2.1%，排名第7位。

乘用車方面，欣旺達(dá)2023年主要配套極氪汽車(3.1GWh)、上汽通用五菱(1.6GWh)、東風(fēng)汽車(1.1GWh)和吉利汽車(0.9GWh)。同時，欣旺達(dá)也為東風(fēng)柳州汽車、理想汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、江鈴汽車等配套。

· 孚能科技：主要配套廣汽、北京奔馳、開沃、嵐圖等

2023年，孚能科技在中國市場動力電池裝機(jī)量約為6GWh，排名第9位。在乘用車方面，其中國市場客戶主要為廣汽埃安、北京奔馳、嵐圖、開沃、江鈴汽車等。

值得一提的是，2023年，孚能科技海外市場營收超過國內(nèi)市場，其動力電池裝機(jī)在海外市場較多。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，孚能科技在動力電池出口數(shù)據(jù)上僅次于寧德時代和比亞迪，位列國內(nèi)行業(yè)第三。

· 正力新能：主要配套一汽轎車、廣汽、零跑、上汽通用五菱等

2023年正力新能在中國市場動力電池裝機(jī)量約為5.4GWh，同比增長123.7%，在中國市場排名第10位。

在乘用車方面，正力新能動力電池裝機(jī)量約為5.3GWh，客戶主要為一汽轎車(2.7GWh)、廣汽乘用車(0.9GWh)、零跑汽車(0.8GWh)、上汽通用五菱(0.8GWh)。

2023年，正力新能獲得上汽大通(重卡、輕卡、房車)約55.68GWh項目定點，獲得上汽通用(PHEV)約9GWh定點，且為多個車型獨家定點。相關(guān)項目預(yù)計從今年開始批量配套，有望帶動正力新能裝機(jī)量持續(xù)快速增長。